Este conteúdo é um roteiro inicial de exemplo. Confira os nomes dos campos e as etapas na versão publicada do sistema antes de disponibilizá-lo aos clientes.
Passo a passo
- No módulo Financeiro, localize a opção de importação de extratos.
- Selecione o arquivo OFX fornecido pela instituição financeira.
- Revise datas, valores, descrições e possíveis lançamentos duplicados.
- Concilie ou classifique cada movimentação antes de concluir.